尿素和硝酸竞相争夺液氨 牵动化工化肥行业命脉

去年下半年以来，由于国内两个较大的合成氨生产企业相继发生较大的生产事故，使国内的液氨价格波动频繁，直接牵动了国内化工、化肥行业市场的命脉神经，各类农、化产品价格也随之跌宕，为此引起化工、化肥行业人士的广泛关注。

一、近半年液氨市场回眸

2007年下半年，随着山东德齐龙化工集团有限公司氨醇装置的一声爆炸，国内少了一个75万吨/年的大型合成氨装置。2007年山东省这个全国最大的合成氨生产基地的合成氨产量全年只有743.90万吨，比2006年的724.10同比只增长了2.7%。受山东省产量降低的影响，当年全国的合成氨产量数据也因此萎缩到5158.87万吨，比2006年的4893.15万吨只增加了5.4%，远远低于13%左右的正常增长速度。因此进入2007年四季度后，国内液氨市场资源就日益紧张，价格逐日攀升。

时至2007年底，随着国内煤炭和尿素价格的持续上扬，国内液氨的供需矛盾更加突出，价格强劲上扬，各地主流出厂价格到2007年12月下旬已达2700-2800元/吨。

2008年春节前夕，随着雪灾造成的大批尿素企业减产停产，合成氨社会资源开始有所宽松，价格略有回落，各地主流出厂价格基本又回到了2500-2600元/吨的上年度9-10月份的水平。

春节过后，随着雪灾因素的渐渐消除，供电和运输的逐步恢复，液氨下游因节日或雪灾停产减产的尿素和硝酸企业，都已开始复工或在不同程度上加大了生产负荷，造成液氨市场需求上升，资源偏紧。2008年2月13日，中石化南京化学工业集团有限公司30万吨级合成氨装置发生爆炸，国内液氨资源一夜之间又削减了一大块，使本来就已紧张的液氨资源更加紧俏，价格迅速反弹，而且几乎是一天一价。短短半个月之久，国内液氨市场的主流价格一度飚升到3200元/吨。

3月中旬，随着南京化学工业集团公司合成氨装置的开车投料，国内液氨的资源紧张局面再度得到缓解,但由于系统刚开车，该公司的液氨产量不是很大，因此目前华东一带的液氨价格依然处于3150-3200元/吨高位，局部一些区域已回落至3100-3050元/吨。

到3月下旬，液氨价格再度上扬，市场主流价格已高达3250-3300元/吨，局部运输困难的地区，如浙江省甚至高达3800元/吨，令人瞠目。

二、液氨对化肥、化工产业的影响

液氨是重要的化学肥料，在化学工业中占有重要的地位。对于以硝酸为代表的化工行业和以尿素为代表的化肥行业来说就更是这样。有资料显示：我国液氨中约60%-70%用于生产化肥，如尿素、碳酸氢铵等化肥产品，约30%-40%用于生产硝酸、硝酸铵等化工产品。

生产合成氨的原料有天然气、煤炭、石脑油和渣油等，生产工艺和成本各不相同。以天然气为原料的合成氨生产是当今世界公认的洁净、优质工艺，成本最为低廉，但天然气原料受资源和地理位置限制，由于不方便长途运输，因此资源区域外的企业很难采用；其次是煤炭，生产成本仅高于天然气，又便于运输，因此目前被我国的合成氨企业广为采用。目前世界上技术较成熟的煤气化工艺主要有德士古水煤浆气化、壳牌干煤粉气化和朝鲜恩德粉煤气化。目前合成氨的煤能耗情况是：晋城白煤约在1.5-1.7吨；德士古炉汽化煤约在1.8-2.0吨。

液氨对尿素产业的影响：合成氨作为尿素生产的基础原料，在尿素生产成本中被列入第一大支出。我国的尿素生产原料路线主要有煤头、气头、油头三种。鉴于我国的合成氨工业多数是以天然气或煤炭为原料，而国内气头合成氨尿素企业普遍还享受着国家优惠气的价格，而煤头类合成氨企业的原料煤炭已相对市场化，因此煤炭成本的变化基本能够反映出液氨市场供求变化。在需求不变的条件下，煤炭的价格上涨必将推动合成氨的价格，而合成氨价格的上涨也必将会推动尿素的价格上扬；反之亦然。

液氨对硝酸产业的影响：硝酸生产不同于尿素，目前国内的硝酸装置除了泸天化是以天然气生产合成氨制造硝酸外，无一例外都是以煤炭为原料生产合成氨后，再加工成硝酸的。因此煤炭的价格是硝酸产品价格的直接晴雨表。所不同的是，由于硝酸在合成氨的使用比例中占据的比重相对较低，因此煤炭价格对硝酸市场价格的拉动速度，相对煤炭价格对尿素市场价格的拉动速度通常要慢5-6个月。

同样作为硝酸生产的基础原料，液氨在硝酸生产中也一样被列入第一大成本支出。长期以来，由于国内各硝酸企业的生产工艺不同，企业性质和管理模式的不同，硝酸成本的计算方式也不同，致使各家硝酸企业生产成本也大相径庭。据山东华阳迪尔化工有限公司的总经理孙立辉介绍：由于该厂是典型的“两头在外”型的硝酸企业，因此硝酸产品的成本计算相对容易些。据孙总提供的数据：目前我国的硝酸工艺生产成本中，高压法氨耗305公斤/吨；全中压法氨耗292公斤/吨；常压法氨耗310公斤/吨；双加压法氨耗283公斤/吨。由于液氨价格的上扬，不同工艺状态下的成本上升幅度也不尽相同，其中以双加压的生产工艺成本最低，高压法和常压法的生产成本最高，比双加压的成本要高出200元/吨以上。以目前的液氨价格计算成本，只有双加压工艺的硝酸装置的产品尚能保本，其它工艺的硝酸装置的产品按照现有的市场销售价格，都在生产成本线之下。

三、尿素、硝酸夺氨拉锯战

在煤炭资源日趋紧张的背景下，液氨的紧缺势必造成尿素装置和硝酸装置对液氨的拉锯战。

企业内部的拉据：由于部分尿素生产企业同时也拥有硝酸装置，合成氨不足时，产尿素还是产硝酸？成为决策者案头首先须要解决的难题，毛利率此时也就成为决策的唯一重要参数。从企业对利润最大化的追求角度出发，尿素赚钱还是硝酸赚钱？是企业决定多产尿素还是多产硝酸的决策根本依据；尿素和硝酸哪个赚钱？则更多地要取决于市场。

市场外部的拉锯：由于去年以来国内两大合成氨装置的事故，造成国内市场资源严重短缺，尿素市场的利润空间和硝酸市场的利润空间势必成为决定有限液氨资源的必然流向。

按理说，国家对尿素等化肥价格的反复限制和提醒，无疑会压制尿素产业对合成氨的需求，导致液氨资源向硝酸产业流向。但事实上，由于各地尿素企业在不同程度上享有国家或地方给予的各种优惠政策或补偿，加上实际也并没有多少企业在真正执行国家的限价。尤其灾后很多因灾停产减产的企业迫切需要开足马力恢复生产，以弥补灾害天气给全年生产计划带来的影响。目前农时已到，没有哪个企业会放弃这稍纵即逝的农业用肥旺季和销售黄金阶段，化肥市场价格会继续全面上扬，利润回报并不逊于硝酸产品，尿素企业生产积极性高涨，导致液氨需求日增。

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