包装巨头引发乳业变局-【新闻】

包装巨头引发乳业变局_

近年，本不平静的乳业市场波澜起伏，而这一切又都与几家包装巨头紧密相关。国际纸业已经和国内鲜奶阵营的光明、三元、燕塘和新希望组成联合舰队，与伊利、蒙牛为代表的常温奶派遥遥对峙，表面上这是一场概念之争，可在国际纸业一系列动作的背后可以看到大营销的影子，北联三元、东结光明、南盟燕塘，一张 保鲜 大网正在撒开。 作为常温奶的代表，伊利、蒙牛当然知其中厉害，占有90%以上的市场的利乐一直是其密切合作伙伴，利乐还开展了一系列无菌包的回收活动，希望在环保方面树立形象。而另外一家包装巨头 瑞士的SIG康美包集团也一直在低调行事，它的手中多了汇源、完达山等重量级客户。7月6日又传来消息：三鹿乳业与瑞典爱克林公司正式成为战略伙伴，联手推出新鲜壶装酸奶。同时，三层膜塑料袋、HDPE瓶、塑料杯、BOPP瓶等后起之秀也参与了竞争，一改当年乳品包装 千人一面 的局面。 保鲜 与 常温 之争 以 国际 光明、三元 为代表的保鲜乳业系和以 利乐 伊利、蒙牛 为代表的常温乳业系之争，其实是个非常传统的话题，其背后折射的是不同乳企所坚持的核心产品、或者说核心业务模式的差异与竞争，表现出来的特征就是业内一般所指的 城市乳业 和 草原乳业 的关系。这种泾渭分明的差异，绝对不是因为企业决策者的主观考虑，更多的是由其市场特征和奶源供应所决定的，即不同的 供需关系 决定的：城市乳业，市场需求巨大，但缺乏奶源；草原乳业奶源丰富，但缺乏家门口的市场。看似可以互补的产业资源状况，却构成了真正意义上的竞争。前者有着急切的奶源争夺欲望，而后者有着非常焦虑的市场扩张冲动。在这样不同的战略考虑下，就形成了彼此特征分明的产品概念 保鲜 和 常温 。 作为乳品行业战略决策的核心资源之一 包材的供应商，自然与乳企进入一体化思考的范畴。面对概念如此鲜明的中国市场，国际纸业和利乐两大包材供应商，必将协同各自阵营内的企业，加强对竞争对手市场的进攻与挑战。但从非长远的角度看，这种竞争格局将在一段时间内存在，并在客观上形成很好的补充。而在单一阵营内，资源将向主要的企业集中。在5～10年时间内，每个阵营内将只会留下10家左右规模的乳企，进入下一轮的角逐。 包装巨头 意在沛公 为争取更大市场分额，包装巨头必然会操纵乳品企业，引发更大规模的价格战。实际上，现在国内三家主要的乳品包材供应商 利乐、国际和康美，已经与各自所支持的乳企，形成了事实上的三个战略联盟。在各自的联盟体内，包材供应商和乳企的利益是一体化的。 从现在的情况来看，乳品包含了两个核心的要素 原奶和包材，而原奶又显得不如包材重要（包材供应商事实上已经控制了牛奶制品的价格和产量）。在这样的产业背景下，为了获取更大市场份额，以在中国市场取得战略性的垄断地位（或挑战既有的垄断地位），包装巨头必定会操纵乳品企业，引发更大规模的价格战。这已经是有了先例的，而且成为行业内公开的秘密。个别乳企，甚至会被包装巨头，以战略性投资的方式，间接或直接地施以影响或受到控制，以便更加有效地实施战略意图。但这都是阶段性的产物，包装巨头的核心资源在于包材，对于乳企的影响和控制，都是为了加强其在包材供应领域的地位。一旦其行业整合的结果明朗化，就将实施战略性收缩。而基于非资本合作的战略联盟，仍将成为其产业运作的基础和核心。 国内包装企业如何应战 包装巨头与国内主要乳企各自结成的战略联盟，必将对整个乳业产生 洗牌 式的市场竞争格局。对于产业整体来讲，这自然是 福 ，但对于中小乳企而言，客观上又是莫大的 祸 ，而这个 祸 最后又延及于国内包装企业。面对巨头背后的凌厉攻势， 国内包装企业可以采取三个不同的策略。 1） 上策。构建属于自己的战略联盟，寻求资本支持，推动（加速）中小乳企并购重组，形成可以与国内现有主要乳企抗衡、竞争的企业（企业群）。但这需要包装企业具有系统战略思考的能力，以及与之相适配的资本充裕状况。 2） 中策。退出乳业供应，转而寻求非乳企的合作。三大国际包装巨头在国内市场的优势，目前主要集中在对保鲜和灭菌要求较高的乳业；而对别的产业，还没有显现出明显的优势（虽然多少有点影响，比如果汁行业），但相较乳业而言，国际巨头并没有取得绝对垄断的地位。而这恰恰就是国内包装企业目前值得进入的市场，率先在这些产业里，取得市场优势，也许是 绝处逢生 的最好时机。 3） 下策。选择退出包装生产行业，或者将自身纳入优质并购者的视野。对于许多公司来说，最好是仔细审查一下自己的生产经营状况，然后决定是卖还是撤，以免后悔莫及。总之，如果无法赢得这场游戏，就没有必要坚持到最后了。

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